Enpresako ordezkari horietako batek bezeroarekin edo bezeroarekiko harremanetan izan duen bakoitzean (pertsona, telefonoz, posta elektronikoz edo postaz bidaliz), kontaktu horren xehetasunak kontaktuen kudeaketan sartu behar direla suposatzen da. sistema (edo CMS, laburra).
Jarraipen honen arrazoiak honakoak dira:
- Epaimahaiak ebaluatu eta konpentsazioa ezarri.
- Bezeroa edo prospekzioa maiztasun egokiarekin kontaktuan jartzen direla ziurtatzeko, maiz edo oso gutxitan.
- Kontaktu horien emaitzak jarraitzeko, hala nola, bildutako finantza aktiboak edo inbertsio banku konpromisoak irabazi.
Azken puntua iradokitzen duen moduan, CMS osagarri bat ere sartzen du, kontaktuen emaitzei buruzko oharrak barne hartu behar ditu, besteak beste, enpresako kudeaketa- erregimenen erregimenean parte hartu behar duten bitartekoak. CMS batean sartzen diren profesionalek aipatutako lorpenek baieztapen independentea izan behar dute.
Kasu-azterketa:
Merrill Lynch- en marketineko salmenta garbi altuko langileek merezitako balio garbia, aholku pribatuetako zerbitzuak izateaz gain, formula aktiboan oinarritutako bonus-eskema izan zuten. Merrill Lynch-en CMS-ren balio altua merezi duenez, espezialistek bezero edo prospekzio bat eduki zuten (edo konprometitu egin zen) enpresarekin batera saltzen zituzten aktiboen zenbatekoa sartuko lirateke, beren marketin-ahaleginen arabera.
Ondoren, Pribatua aholkularitzako zerbitzuen kontrolatzaileak jarduera horiek bezeroen kontuetan kontrolatuko luke, gordailu horiek benetan gertatu diren ala ez baieztatzeko. Horrez gain, CMSko sarrerak hobariaren zati subjektiboarentzat erabiliko lirateke, espezialistek nola aktibatu zuten zereginetan ebaluatzeko.
Gainera, CMSko sarrerak merkaturatze ekimen zehatzei dagokienez sailkatuko lirateke, hala nola, Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout eta sinfonia edo museoko gauetarako babesleak. Datu hori ere erabiliko litzateke babes eta babesleen finantza-itzulkinak ebaluatzeko.