Finantza aholkularia izatea
Finantza-aholkulari berriak prestatzen dituzten balore-negozioak finantza-zerbitzu aurreratuak bilatzen dituzten industriako profesionalak bilatzen dituzte.
Gainera, gaur egun finantza-aholkulari izatera sarbide intentsiboak behar dira, norbanakoaren praktikatzaile bat edota ikasleren bat prestatzeko talde bat aurkitzeko, negozio-liburua zabaltzeko eta / edo zabaltzeko.
Era berean, lantokiko babesle eragilea lanean ari den lekuetan eragina duten eraginak eta konexioak finantzatzeko zerbitzuetan beste finantza-aholku finantzetan sartzeko txartela izan daiteke.
Aurretik ziurtagiria eta esperientzia finantza-planifikatzailea izan daitekeen batez besteko baliagarria izan daiteke trantsizioa egiteko finantza-aholkulari izateko interesa duen norbaitentzat. Izan ere, finantza-aholkulari talde eta praktiken talde handiagoak finantza-plangintzako espezialistak taula gainean jartzen dituzten balioak ikusten dira.
Kontuan izan aholkulari praktiko askok, besteak beste, balore negozio liderretako enpleguen artean, familiako enpresetan eraginkortasunez garatzen dituztela, seme-alabak edo fundatzaile edo aholkulari eramangarriko beste senide batzuekin laguntzea eta oinordetzan jardutea.
Hezkuntza
Gutxieneko lizentziatura gutxienez finantza-aholkulari bat espero da. Finantza, kontabilitate eta / edo ekonomikako irakaskuntza lagungarria da, baina ez da beharrezkoa. Zenbaki kuantitatiboak eta arazoak konpontzeko gaitasunak funtsezkoak dira, baina, beraz, hitzezkoak eta salmentak dira. MBA batek hanka bat eman dezake kontratazio-prozesuan, enpresaren eta egoeraren arabera, lege-ikasketetan edo zuzenbidean lizentziatua den heinean .
Ziurtapena
Finantza-aholkulari bihurtzea FINRAk eskaintzen duen Series 7 azterketa gainditu behar du eta etengabeko prestakuntza-eskakizunak betetzen ditu. FINRA kideak (hau da, zure enpresariak) babesten du Series 7 azterketarako eserlekura. Zenbait enpresetan, finantza-aholkulari posizio garrantzitsu batzuentzat eta estatu batzuetan kredentzial osagarri bat edo gehiago eska daitezke.